【家族辦公室顧問實戰養成系統】線下實戰研習營(一)

線下實戰研習營（一）
家族辦公室顧問實戰養成系統・實體場

家族辦公室的難題，從來不是「哪個商品比較好」。

當客戶的問題從「買什麼」變成跨國稅務、股權移轉、家族傳承，真正決定你接不接得住的，是坐在他面前那十分鐘裡的判斷：需求該怎麼排、哪句話現在該問、哪個環節該把哪一類專家拉進來。

這些判斷，隔著螢幕練不出來。

線上課程已經給了你完整的知識體系，線下實戰研習營把它搬進現場。真實改編的大額資產案例當場拆解，你的提案架構當場被檢視，問題當場有人回答。主持的是走過這些案子的資深顧問。你練的不是背答案，而是在真實壓力下，建立一個顧問該有的判斷順序。

當天會做三件事

1. 真實案件現場拆解——帶你走進高資產家庭的實際處境，練需求排序與資訊盤點。

2. 提案演練與回饋——你提出的架構設計，由資深顧問當場逐項修正。

3. 專家協作判斷——哪一環該拉律師、會計師、投資顧問或不動產專家進場，從診斷到落地的順序怎麼排。

適合對象

• 已完成線上課程、準備把知識轉成實際案件的學員

• 面臨業績天花板、想把服務層次往上帶的金融從業人員

• 已有高資產客戶，但不確定需求該如何排序、架構該如何提出的人

你會帶走什麼

• 一套可重複使用的需求診斷與排序方法

• 一份被資深顧問逐項檢視過的提案架構

• 判斷何時該把跨領域專家拉進場的實務標準

報名資格：須先完成線上課程「家族辦公室顧問實戰養成系統」