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案例研究 · 財務顧問
從商品銷售，到家族信任的顧問
林＊宏原為銀行理財專員，完成五大模組後，以買方顧問的定位重新設計服務內容，開始為家族客戶處理稅務架構與傳承安排的初步診斷。
5 大
修畢課程模組
8 項
資產管理工具
3 組
案例完整演練
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「模組二之後，客戶問跨國稅務我不再轉移話題，能先畫出架構，再決定要對接哪位專家。」
王＊智財務顧問
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「案例拆解最有價值，同一個家族從問題診斷走到落地執行，這種流程感是書上讀不到的。」
陳＊瑜保險顧問
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「上完課最大的改變是定位：我開始為架構設計單獨報價，而不是靠商品佣金。」
黃＊安財富規劃師
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「特留分與婚變風險那一段，直接回答了我手上客戶最敏感、也最不敢問的問題。」
吳＊蓉壽險顧問
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「八大工具像一張地圖，客戶談到 SPV 或跨境保險時，我終於接得住。」
張＊維銀行理財專員
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「照五個模組的順序走完，面對高資產客戶時的底氣完全不同。」
許＊庭證券營業員