家族辦公室顧問實戰養成系統

突破單一商品的業績天花板，掌握八大資產管理工具與環球資產架構，建立百億級家族客戶的全局服務。本課程由資深家族辦公室顧問設計，以真實改編案例與落地執行為核心，帶領學員建立服務超高淨值家族所需的跨領域整合能力。課程摒棄純理論講授，直擊高資產客戶在稅務、法務與傳承上的核心痛點，讓你在真實情境中累積實務操作感。

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你卡住的地方，不是能力，是模式

多數理財從業人員的困境不是不夠努力，而是商業模式本身有天花板：靠周轉率與佣金獲利，客戶心裡清楚你要賣他東西，於是最重要的決策永遠不會找你商量。當客戶的問題從「買什麼商品」變成「跨國稅務、股權移轉、家族傳承」，單一商品的知識體系就接不住了。本課程要解決的正是這件事：把你從商品的銷售端，移到家族的參謀席。

轉型後的收入模式長什麼樣

家族辦公室顧問的收入不靠商品佣金，而是以下四種收費模式的組合。這是本課程第一部完整拆解的商業模式，也是你評估是否投入轉型時，最應該先看清楚的一張圖：

教學方法：三組真實改編案例的顧問視角演練

課程不用虛構的教科書情境，而是以三組真實改編的大額資產案例作為思考訓練。每組案例呈現客戶的真實處境與逐步釐清的需求面向，然後把問題交到你手上：如果你是這個家族的顧問，需求應該如何排序、還缺哪些財務與家庭資訊、哪些環節需要會計、稅務、法律專家共同進場。你練的不是背答案，而是建立顧問的判斷順序。所有案例之基本資料均經變造，如有雷同純屬巧合。

課程模組 五大模組 · 點擊展開

課程以五大模組構成，從顧問的定位與轉型出發，逐步深入稅務、資產配置、資產隔離與家族傳承，形成一套完整的家族辦公室顧問知識體系。

八大資產管理工具

每一項工具，課程都從真實客戶情境出發，拆解運作邏輯、適用的客戶類型與風控邊界，讓你能直接運用在高資產客戶的服務對話中：

四大能力轉型

適合對象

課程成效

完成課程後，你將具備家族辦公室顧問的跨領域整合思維與實務方法，建立足以應對高含金量專業認證考核的知識深度與實戰素養，並理解從問題診斷、架構設計、專家對接到落地執行的家辦業務流程架構。